緣生術數研究社

以純文字方式查看主題

- 緣生術數研究社 (http://leold.yuensang.com/cgi-bin/leobbs.cgi)
-- 【財經資訊坊】 (http://leold.yuensang.com/cgi-bin/forums.cgi?forum=57)
--- 中國工商銀行上市包銷佣金20億投資銀行爭做保薦人 (http://leold.yuensang.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=57&topic=209)

-- 作者： rainbow
-- 發表時間： 2006/02/25 11:39pm
[這篇文章最後由rainbow在 2006/02/25 10:43pm 第 2 次編輯]

http://hk.news.yahoo.com/060225/12/1ljly.html
工行上市包銷佣金20億投行爭做保薦人
2月 26日星期日 05:05 更新

【明報專訊】中國工商銀行正密鑼緊鼓地為來港上市作準備，據來自投資銀行界的消息指出，多家歐美投資銀行如瑞信、德意志及高盛，均獲工商行邀請提交計劃書，角逐集資額達100億美元（約780億港元）的上市保薦人席位，而匯豐、美林、摩根大通及中國國際金融亦有獲邀角逐承銷商席位。[b][color=blue]是次將是6年以來，全球集資額最大的公開招股活動。[/b][/color]
大摩花旗未獲邀請
工商銀行日前已向以上投資銀行發出邀請信，要求他們於2月28日前為該行的估值及公開招股內容提交計劃書。預計是次上市計劃中，投行所獲得的佣金達2.5億美元（約19.5億港元）。
銀行界人士指出，摩根士丹利及花旗集團並沒有被邀請，主要原因是該兩間銀中國部主管剛離職。摩根士丹利及花旗銀行均拒絕回應此事。
花旗集團前中國業務主管孫瑋（Wei Christianson）上月離任，於5月將到摩根士丹利，代替將離職的中國部行政總裁竺稼。而花旗集團亞太區主席梁伯韜亦即將於3月底離任。
[b][color=blue]中國工商銀行擁有超過1億名零售客戶，是加拿大人口的3倍，及800萬商務客戶。
跟據公司資料，該行於過去5年的除稅前利潤上升10倍，並將於2000年34%的壞帳率降至去年的4.43%，主要是因為中國政府注入巨額資金，冲銷呆壞帳，今年此比率將進一步降至4.2%。
該行於上月27日與高盛、運通及德國安聯保險簽訂了38.7億美元（約302億港元）的協議，出售共10％股權予該三名策略股東。[/b][/color]